物流人必看:德勤中国最新研报,新零售下的新物流!(附下载)

来自:物流指闻(微信号:wuliuzhiwen),来源:德勤中国,物流指闻整理发布


德勤中国发布报告《新零售下的新物流:以消费者为中心实现数字化跨越》(下称“报告”),对新零售这一近年来最热的话题之一进行了深入分析,并着重探讨供应链物流对新零售行业发展的影响,以及如何加强供应链的管理以顺应线上线下供应链物流深度融合的新零售趋势。


一、解析新零售


在创新驱动发展战略的引领下,中国各行业的新技术、新模式、新业态不断涌现。其中,新零售更是成为近年来的最热话题,在新零售背景下,线上企业、线下传统消费品及零售企业以及跨界企业的巨头都在积极尝试探索。


在“新零售”概念的多种描述中,我们认为“以消费者体验为中心”、“以数字化为核心驱动力”是其最重要的两个特征。在零售业态的革新、线上线下结合的背后,是消费及零售行业商业模式的再造、物流与供应链运营的革命,而这一切都离不开以消费者为中心和数据驱动两个核心理念。


1.以消费者为中心


新零售的最大改变莫过于“以消费者为中心”。对比传统零售时代,消费者的消费诉求改变巨大,正从过往以追求产品功能为核心的购买诉求向通过购买产品追求生活体验的诉求演进。德勤对消费者的研究发现,消费者需求的变化正在形成新的趋势,并对零售市场的参与者提出新要求:


• 高效便捷


对于消费者来说,不仅购买的商品本身十分重要,购买的场景、过程等体验同样被看重,消费者希望能够在任何时间和场景中都享受到高效便捷的购物体验。


• 个性化


消费者的个性化需求要求零售市场的参与者能够更加理解消费者,为不同的消费者提供所需的商品和服务,并最终实现千人千面。


• 独特体验


消费者不仅需要像“双十一”、“6.18"这样的大众消费节日,他们同样也需要独特的体验来纪念和分享人生中的特别时刻。随着消费者的消费习惯走向多元化、随意化、消费体验智能化,“以消费者为中心”的思想必将重塑零售业格局,并将引导商业业态、商业模式、供应链、商业流通等走向更高效的形态。


2.以数字化为核心驱动力


数字化是新零售的核心驱动力,重塑产业生态链,最终从B2C转型为C2M。在这一过程中,传统的由内至外的供应链顺序将被颠覆,企业的研发、生产、营销、物流等活动都将以客户数据作为驱动力和决策依据,要求企业对全价值链进行数字化的改造,包括对大数据、新技术、新平台、新金融和新制造等的全面升级,将重塑供应链各环节,具备创新能力企业将占领先机。


二、供应链物流成为升级关键


在推进新零售发展的过程中,供应链物流作为联系线上线下的重要纽带,将促使电商与线下实体商业由原先的相互独立甚至冲突,走向混合、融合,推动强化客户体验以及效率提升为主的新零售模式。


目前,线上企业、线下传统零售企业以及跨界企业的巨头都在积极尝试探索新零售。以亚马逊、阿里巴巴为代表的线上巨头依托其技术和数据优势,布局线下,结合线下与线上增强客户粘性;以永辉超市与沃尔玛为首的传统线下企业,利用其线下资源与入口,将消费者引流至线上,全面升级消费者体验;而其他新零售的尝试者如顺丰,利用物流在线上线下结合链条中的优势,逐步开始战略布局新零售。



围绕着新零售业务模式,各企业正在积极构建全新的端到端物流模式,提高效率。以生鲜超市为例:在货源上采取货源地直采和海外直采为主,保证其食材质量;销售模式采取线上线下全渠道融合的多功能门店模式(OAO模式),门店集展示、销售、仓储、分拣、配送为一体,提高坪效、提升线下消费者体验、加快分拣速度;支付端采用线下扫码,线上APP购物的模式,高效收集客户数据;末端配送采取自建配送团队与第三方物流结合的方式,保证5公里范围内订单的30分钟送达。


然而,新供应链物流的建设并非一蹴而就,从计划、网络、仓储到配送等仍然面临诸多挑战。例如,物流计划需要对社区、个人客户有更精准的感知;在网络布局层面,需要兼顾零售和仓储配送,并满足高频次、紧急、低规模效应的订单需求;同时,末端仓储还面临着极高的租金成本;最后,末端配送的波动性大、服务水平难以控制开展线上线下加供应链物流深度融合的新零售已是毋庸置疑的趋势,而如何加强供应链管理、提升现有物流服务水平则成为下一待解决的主要课题——构建新物流。


从企业的需求角度而言,新物流需要进行销售预测和库存管理,消灭库存,降低物流成本;从消费者的体验需求出发,新物流需要满足消费者个性化、碎片化需求,商品更加精准快速送达,提供体验式服务;
从数字化的角度出发,新物流需要基于行业全链条的大数据向智能化、自动化优化升级,利用智能化设备实现智能仓储、智能运输、智能物流等全方位服务。


三、消费者为中心重塑物流新格局


新零售对消费品、消费行为、消费场所进行了重新的定义和塑造,在这种新的趋势下,消费端对包括物流在内的整体消费体验有了更多元、更具象化的升级需求,包括以消费者为中心的消费模式、品质更好的消费商品、体验更佳的消费过程、更高的性价比以及更快的物流。


(一)以客户为中心的物流模式


1.消费者画像


消费者画像是指消费者档案为核心构建内容,通过分析消费者的基础信息、购物行为以描绘其特征画像。


掌握客户消费行为特征,不仅能用来指导营销,更能用于匹配运力和订制物流服务体验。战略层面,企业需要基于客户细分和价值、依据企业自身的特点展开企业营销战略的制定。品牌建设层面,需要根据客户洞察数据,制定整体的全线品牌分类以满足预测的潜在客户需求。定价和营销方面,要合理制定定价策略以获取最高利润;针对不同种类顾客、分别在各自适合的渠道推广个性化营销内容。


同时,要通过个性化陈列与服务,了解客户消费购物习惯、建立最有效的线下商品陈列方式及网页/移动端商品陈列,激发顾客消费欲望。具体到物流领域,一方面物流企业需要基于对客户理解设计物流服务(例如对送货时间的选择)及配送方式(上门、快递柜、自提等),提升客户体验;另一方面,需求预测和机动性物流能力成为重要议题,如果能基于对客户需求的理解和预测,提前预备库存和配送运力,将极大程度的助推物流提速。


2.基于需求链的高效供应链


除了对消费者进行画像,还应推行以客户为中心的需求链数据管理,指导科学预测、准确备货及高效的供应链。


3.生产模式由B2C转向C2M


区别于传统生产模式和纯电商模式,新零售时代的C2M,从客户需求出发,掌握客户数据,重塑生产链,满足客户个性化和定制化需求。


传统模式的B2C以生产企业为中心,推行大规模、标准化流水线生产,经过研发、采购、生产、销售、服务等环节,只在终端环节面向用户,供应链缺乏协同,容易导致产能过剩等问题。


电商模式的B2C通过互联网直达客户(例如淘宝、京东商城等), 利用规模集中化的平台节约中间成本,消费者选择更多样、更便捷,平台能够基于消费者数据反推生产、采购和研发需求,但这种模式的本质仍然是“卖库存”。而C2M模式下,生产者直接由底层数据驱动自动化加工,满足消费者个性化需求。


(二)更好的商品:产地直采+生鲜直达+产品溯源


随着消费升级全面展开,消费者对商品本身质量的要求正逐步提升。越来越多的企业在试水新零售时尝试采取产地直采、海外直采等模式保证商品品质。而在全球生鲜产品直采直达的新业务中,物流成为了整条链上最重要的一步。其作用主要体现如下几个方面。


首先,大型物流企业通过自有和合作加盟的全球化物流网络,在仓储、运输、通关等环节体现出强大的整合能力;其次,物流企业利用全球触点进行采购,可以获取更好的产品和更优的价格;最后,大型、优质的物流企业和透明的物流运作可以作为产品品质的品牌背书。在这一过程中,通过物联网等技术实现的产品溯源和物流全程可视化功能将增加品牌商对供应链的全程掌控和纠错能力,同时加强消费者对产品的信任感。


(三)更好的体验:逆向物流和售后服务


随着消费者更加全渠道、多样化消费,构建逆向物流和售后服务能力正成为开展新零售必不可少的一环。


逆向业务是指从消费者到卖家/厂商的物流业务,主要涵盖商品退换货和维修件返修。退换货以网购件退换货为主,如服饰鞋包、3C家电、化妆品等,对时效性要求偏低;维修件返修包括高价值的中小型3C数码产品、服饰箱包、首饰手表等,维修件返回商家后还会寄回到同一消费者处。随着网购规模增加及电子产品更新换代速度增加,逆向物流和售后服务成为新零售的新需求。


应对这种日益增长的需求,新零售企业需建立起逆向业务和售后物流能力:


• 提供上门取件服务、管理智能标签提升客户满意度、提供维修完成后的发件和取件通知,提高自身服务对消费者的便利性;


• 提供限时取件、加急运送等服务,提升服务的时效性;


• 对高价值物品提供安保加强服务、建立完善的保价与专业理赔机制,确保服务的安全性。


(四)更高的性价比:优化的供应链成本


新零售模式下物流碎片化、多样化和急速送达等服务将增加物流成本,需要通过智慧物流、资源共享和效率提升实现物流成本的下降。当前中国的物流成本总体比重较高,物流载具和基础设施的用效率仍有较大提升空间。此外,碎片化、多样化和急速送达等服务需求,进一步增加了物流成本。


而降低物流成本的有效方式主要来自三个方面:


• 借助无人机、末端配送机器人、仓内拣货机器人、新式扫码标枪等智能设备,物流企业有望进一步减少人工、降低成本;


• 通过闲置运能和仓储空间共享、平台资源共享、社会力量共享、数据共享等手段,将使得各方资源得到最大程度的高效整合;


• 通过优化物流路径、改善内部流程等方式,提升运营效率。


(五)更快速的物流:抢占最后一公里


最后一公里是新零售模式下的重要节点,据德勤观测,领先实践者正通过店仓一体化、智能柜、微仓、众包快递等方式,解决新零售模式下的最后一公里难题,实现更快速的配送。


1.店仓一体化


店仓一体化是指门店集展示、仓储、分拣配送为一体,通过引入自动化物流设备、电子标签和终端配送提高配送效率,满足客户现场及线上业务快速体验。门店货架即为线上虚拟货架提升消费者体验,一般可保证5公里30分钟急送服务。


在店面内,通过电子标签、自动化合流区实现店内分拣。在配送端,依靠自营及合作物流团队,保证门店经营半径5公里线上订单30分钟送货到家。


仓店一体化一方面可以提升客户体验,但另一方面,该模式对仓储面积要求较大,在核心CBD的租金成本将会上涨;自建配送队伍成本较高;配送范围难以拓展,超过五公里半径将无法承诺时效及服务水平,而如引入第三方合作则难以控制其管理服务水平。


2.社区仓/微仓


社区仓/微仓指的是一种仓储前置的手段。举例来说,生鲜行业长期存在着损耗严重、产品非标准化、冷链物流成本居高不下以及高频低价等问题,而物流问题是其中关键。布局微仓(前置仓)已经成为生鲜电商行业提高配送效率、降低成本的一种重要措施。


3.快速配送到宅:众包物流


众包物流对现有配送方式是最灵活的补充,可缓解快递人员稀缺难题,但面临人员稳定性等挑战。众包物流的运作流程为:发件人通过APP发布订单,软件自动核算快递费用,自由快递人抢单,成功派送后获得报酬。


众包物流能够整合闲置资源、能够有效应对月均快递业务量变化,同时轻资产化运行,潜在配送员众多。但目前这一领域监管机制不健全,行业仍处于无序期,行业壁垒低,可复制性强、竞争激烈,配送队伍整体参差不齐,服务质量无法保证,用户体验和产品安全也难以保证,且人员主要为兼职,稳定性不高,难以确保运力可持续。


4.快速配送到宅:快递自提点


快递自提点已经是现阶段较为完善的配送方式,短期有望成为主流的配送方式,将占据较大的市场份额。


目前快递自提点主要有自建和加盟两种模式:以菜鸟驿站为代表的采取加盟模式,联合社区中便利店,商户加盟的边际成本为零、迅速增加店铺流量并收取收入,但可控性不强;以京东自提点和顺丰到家为代表的采取自建模式,企业出资挑选人口密集区域设点,成本更高但服务品质更有保障。


快递自提点节省人力、全天候,取件不受时间限制;客户自提,信息隐私安全得到保障;借助便利店、超市的标准化和集中化,实现物流配送的标准化和集中化。但另一方面,自建方式盈利模式尚不清晰,加盟商户类型丰富、服务质量难以保证,加盟难以进行标准化复制;目前的宣传并不得力,虽功能实用,但缺乏消费者知晓度,遭遇认知尴尬。


5.快速配送到宅:智能快递柜


智能快递柜被认为是最有效的末端快递配送替代方案,电商平台、快递企业和第三方平台多方参与,明确已形成一定的规模,但盈利模式仍有待明确。


智能快递柜是行业未来布局重点,也是最后一公里配送优化的重点。快递柜所承接的包裹量占总包裹比正在逐年递增(2015年2.2%,2016年6.8%,2017年预计11%)。
未来,智能快递柜将作为社区生态圈的接入口,连接社区各种增值服务。智能快递柜调动多方参与,电商系(京东、阿里)、物流系(蜂巢)、第三方平台(速递易)等均涉足这一领域,目前已布局15万网点,初步形成了规模基础。


然而智能快递柜行业已经面临竞争激烈、租金成本高、收费端收费下降等挑战。一些小区物业一套智能柜租金由2000元上涨到8000元,而收费端过度竞争使得收费下降,原本0.5元收费降到免费。受制于社区孤岛,设备之间难以形成联动效应,仅凭智能快递柜内嵌的增值服务,难以在短期内实现盈利。


四、以数字化为主题实现供应链物流跨越升级


从企业供应链角度来看,新零售是针对传统多级分销体系的颠覆式创新。在此过程中,催生了供应链物流三个方面的新需求:


• 物流需要更加贴近终端、直面消费者。

• 需要将自身库存降至最低。

• 需要提高物流响应速度。


1.整合供应链


过去的模式下,品牌企业借助规模经济效应,降低运输成本,同时广泛与批发商、零售商合作,形成范围效应,促使产品更便利地到达消费者手中。然而,在这一传统的价值链模式下,由于批发、零售、物流都由第三方负责,实际上品牌商直接接触消费者的机会相当有限,无法敏锐地把握消费者的需求与动态。


同时,由于渠道内的第三方能力层次不齐,导致对最终端的交付水平无法保障,同时存在各种信息孤岛,例如渠道库存、货物流向等信息的模糊都会对品牌企业的业绩和战略判断造成很大影响。


但在新零售的趋势下,其终极模式为一部分企业由生产中心转型为设计中心,实物的产品往往从供应商直达消费者手中,这一套直通直达的物流环节,改变了企业端对物流的诉求。

现实中,尽管销售渠道的整合尚未全面展开,领先的品牌企业已逐步尝试对下游的供应链进行整合来提高端到端供应链的透明度与服务水平。例如某电子消费品企业,花了数年时间对下游供应链进行整合,自建了30家以上的区域集中配送中心来替代分散的一级、二级经销商的物流体系。新建区域配送中心内的库存仍然属于经销商,进行虚拟库存所有权转移与调配,省去了诸多物理流通环节,使从集中式区域配送中心直接递送至零售终端成为可能,并且简化了信息反馈闭环流程。


2.从静态到动态


同时,除原有B2B业务外,由于B2C业务的加入,传统的、以孤岛形式静态管理各级库存及运输线路的供应链结构面临极大挑战,未来将初步实现库存之间、线路之间的动态调配。


在传统的静态管理模式下,单线货量大、货量稳定、可预见性高、订单频次低;库存和路线规划完全静态,分拨中心库存相对独立管理(或由不同3PL管理),协同性低,分拨中心之间的库存调配少,且调配费用高,库存管理和运输管理经常由不同3PL负责。


而在动态调配模式下,由于B2C业务的加入,订单量可预见性降低,订单频次升高,B2C单线货量小;库存和路线更需要动态规划,不同分拨中心统一管理,分拨中心库存与运输统一管理,分拨中心之间能够频繁调货,且调货成本低。

3.供应链平台


为应对企业端的物流需求,行业逐渐涌现出新的业务形态,即第三方贸易和供应链物流平台。依托数据和供应链资源,平台为众多中小零售店提供货品物流支持,实现直达消费者和降低库存目标。通过聚合数百万门店数据,平台可以精确了解终端消费者需求,从而指导采购和物流配送,剔除冗余中间商、分销商环节。贸易平台不仅起到自主订货、库存管理和收银结账的功能,同时也是财务报表的中立记账者,同时作为线上业务的营销工具。


对于厂商而言,通过向平台进行产品直供,可以提高商品流转效率、防伪防窜货;平台可以对进销存进行实时监控,且物流配送服务可以触及全国五六级城市及农村地区,远高于传统渠道的覆盖度。对于零售商而言,平台配合小型零售商设计和执行促销活动,提供海报、终端物料,部分起到聚流价值,地勤工作人员提供终端陈列指导,促销、选品指导等。


除了贸易和供应链物流综合平台之外,也将出现第三方大物流平台打造面向全社会的物流履约平台,以数据和服务帮助B端企业直面消费者和降低库存。


4.数据驱动


新零售模式下数据驱动的供应链模式下,通过全供应链库存数据共享,打通上下游的采购订单预测、生产订单预测、销售和客户订单预测,实现需求、库存、供应的平衡,供应链任一环节可以通过上下游订单和需求数据合理安排库存,最终的目标是通过加强库存的透明管理,实现消灭库存。


针对生产制造环节,打造数字化智能制造解决方案,能够大幅度缩减生产周期,提高对消费者响应速度。


以哈雷戴维森为例,这家提供1200余种客户定制方案的企业遇到的问题是:老车间定制化生产过程复杂,需花费20多天的时间;由于每辆车都不相同,工人必须不停地调整工作,因为根本无法预知装配线上下一件产品是什么,这导致效率极低。对此,哈雷戴维森决定利用数字化的制造系统打造全面纵向整合的新工厂。


具体而言,哈雷戴维森利用高度网络化及数据驱动的制造工艺自动引导车辆,使工厂对个性化订单做出灵活响应,并可迅速调整制造设备;采用物联网的网络化制造系统,不仅可提供一系列为客户量身定制的方案以满足他们独特的需求,还可缩短生产时间;并且,新工厂允许哈雷戴维森不出工厂便可生产出完全量身定制的车辆,这是前所未有的,并对现有模具制造商带来重大冲击,使他们丧失了很大一部分业务。


在实施了数字化智能制造解决方案后,哈雷戴维森的运营效率实现了全方位的改进:


• 生产周期下降了数个数量级,客户定制车辆在新工厂仅需6小时完成,而以前要用21天完成;


• 产能提升了13%,生产一辆摩托车的时间从89秒降低到79秒,摩托车产能从每小时40辆增加到46辆;


• 固定资产生产率提升了57%,工厂布置发生改变,过去分布于41栋建筑内的150万平方英尺的工厂变为分布于2栋建筑内的65万平方英尺的工厂(一间用于制造,并留有扩建余量,另一间用作仓库);


• 人员费用节省了1亿美元/年,由1,968名临时工降低到700-800名临时工,由285名合同工降低到150名合同工。


5.面向未来的数字化供应链


物联网和数字技术的应用,使得传统的线性供应链节点正折叠成为一组动态网络,从而增加了企业实现差异化战略的可能性。通过集成的数字供应链,企业可以选择在差异化因素(如速度或服务)上进行竞争,并在供应链的所有传统节点上应用此差异化。


“开启”数字供应网络,企业应该根据行业特性和公司特点,选择最恰当的主题进行率先数字化。开启数字化之后,“永远在线 ”数字化供应链网络, 具有高速、连续的信息流和分析能力,将产生一系列的商业价值。


数字化供应链连通了职能孤岛和实体之间的实时数据,提升了信息的透明度,使得数字供应链网络可以作为整体进行性能优化,进而显著提升企业整体价值。

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